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近日，商務(wù)部就《一次性塑料制品使用、報(bào)告管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。辦法擬規(guī)定：鼓勵(lì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者與寄遞企業(yè)合作，推廣應(yīng)用可循環(huán)包裝，減少一次性塑料制品的使用。

隨著最嚴(yán)“禁塑令”的實(shí)施，生物降解塑料、高性能環(huán)保紙等替代材料市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)可降解塑料的市場(chǎng)需求量有望達(dá)到260萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)500億元。

“禁塑令”出臺(tái)，可降解塑料市場(chǎng)迎來(lái)井噴

我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)早在2012年就已經(jīng)起步，但由于早期市場(chǎng)需求低迷，原料成本過(guò)高、產(chǎn)能有限，行業(yè)整體發(fā)展緩慢。

直到2020年1月，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“禁塑令”）出臺(tái)，要求有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，正式從“限塑”轉(zhuǎn)為“禁塑”。

受此影響，作為傳統(tǒng)塑料替代產(chǎn)品的可降解塑料市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)，訂單暴增，我們預(yù)計(jì)“十四五”期間，可降解塑料市場(chǎng)將以11.3%的年復(fù)合增速，到2025年實(shí)現(xiàn)500億元以上的收入規(guī)模。

產(chǎn)品價(jià)格一路攀升

隨著禁塑令的出臺(tái)，可降解塑料產(chǎn)品價(jià)格近一年來(lái)連續(xù)攀升，例如禁塑令前PLA價(jià)格為2萬(wàn)元/噸，現(xiàn)在一些地方的市場(chǎng)價(jià)已高達(dá)5萬(wàn)元/噸。這直接提升了行業(yè)整體盈利水平，例如金發(fā)科技、億帆醫(yī)藥等龍頭企業(yè)2019、2020年的毛利率均接近40%，相比2018年大幅提升。

多家企業(yè)將于下半年擴(kuò)產(chǎn)，業(yè)績(jī)進(jìn)入兌現(xiàn)期

根據(jù)公司公告，金發(fā)科技6萬(wàn)噸/年P(guān)BAT 產(chǎn)能、3萬(wàn)噸/年 PLA 產(chǎn)能預(yù)計(jì)下半年投產(chǎn)；金丹科技1萬(wàn)噸/年丙交酯項(xiàng)目也預(yù)計(jì)下半年投產(chǎn)，同時(shí)其投資的6萬(wàn)噸PBAT 產(chǎn)能項(xiàng)目將于 2022年9月投產(chǎn)；瑞豐高材目前有12萬(wàn)噸在建PBAT項(xiàng)目，分為兩期，其中一期項(xiàng)目將于今年三季度建成投產(chǎn)。隨著在建項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，將成為各企業(yè)營(yíng)收的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

金發(fā)科技

國(guó)內(nèi)最早布局可降解塑料的企業(yè)之一：

2020 年我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)限塑政策并于 2021 年開(kāi)始全面實(shí)施，可降解塑料作為傳統(tǒng)不可降解一次性塑料制品的完美替代品，市場(chǎng)需求在限塑令的推動(dòng)下快速攀升。

公司是國(guó)內(nèi)最早布局可降解塑料的企業(yè)之一，產(chǎn)品涵蓋 PBAT/PBS、PLA 及其改性材料，現(xiàn)有合計(jì)產(chǎn)能 13.1 萬(wàn)噸，另有3萬(wàn)噸PLA 產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2021年內(nèi)投產(chǎn)，以及 18 萬(wàn)噸產(chǎn)能將根據(jù)市場(chǎng)需求陸續(xù)推進(jìn)投產(chǎn)。作為業(yè)內(nèi)優(yōu)先布局的領(lǐng)軍者，公司可降解塑料業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿κ恪?/p>

可降解塑料項(xiàng)目有序推進(jìn)：

公司可降解塑料擴(kuò)產(chǎn)裝置順利投產(chǎn)，子公司珠海萬(wàn)通化工有限公司生物降解塑料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目新增的年產(chǎn)6萬(wàn)噸PBAT裝置已投產(chǎn)。未來(lái)公司仍將有大量改性塑料、環(huán)保高性能塑料上馬，包括200萬(wàn)噸改性塑料、28.5萬(wàn)噸再生塑料產(chǎn)能。項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)將助力公司持續(xù)發(fā)展。

彤程新材

公司是目前唯一獲得巴斯夫PBAT專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)的中國(guó)公司:

公司于2020年5月28日同巴斯夫簽署協(xié)議，將在巴斯夫授權(quán)下生產(chǎn)和銷(xiāo)售PBAT，產(chǎn)品將作為原材料部分交給巴斯夫使用。

公司是目前唯一一家獲得巴斯夫PBAT專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)的中國(guó)公司。背靠巴斯夫，公司將投資約6.7億建設(shè)10萬(wàn)噸/年可生物降解材料項(xiàng)目（一期），包括在上海新建一座年產(chǎn)能6萬(wàn)噸PBAT的工廠，預(yù)計(jì)2022 年投產(chǎn)。

據(jù)估測(cè)，國(guó)內(nèi)可降解塑料需求量超過(guò)500萬(wàn)噸，而目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅有20萬(wàn)噸左右，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。

公司是國(guó)內(nèi)唯一可以批量供應(yīng)KrF光刻膠給本土8寸和12寸的晶圓廠客戶(hù)的公司：

北京科華是唯一被SEMI列入全球光刻膠八強(qiáng)的中國(guó)光刻膠公司，目前彤程新材全資子公司彤程電子直接持有北京科華42.26%股權(quán)，為第一大股東。

公司日前發(fā)布公告，子公司彤程電子投資5.7億元在上海建設(shè)年產(chǎn)1.1萬(wàn)噸半導(dǎo)體、平板顯示用光刻膠及2萬(wàn)噸相關(guān)配套試劑項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2021年末建成投產(chǎn)。