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一、尼龍66產業基本概述

1、分類情況

錦綸纖維是世界上出現的第一種合成纖維，其化學名稱為聚酰胺（PA），俗稱尼龍（Nylon），但由于價格等方面限制，錦綸應用廣度不如滌綸。按分子結構可以分為錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等，錦綸6和錦綸66應用最為廣泛，產量約占錦綸總產量的98%；其中錦綸6和錦綸66分別占85%和15%左右。

尼龍66在色牢度、彈性等方面更具優勢，更適用于戶外運動、瑜伽服等產品。尼龍66具備熔點較高+手感滑膩的優勢，更適合制造耐熱應變的產品、高檔服裝面料，同時因結晶緊密、高密度，有效防止羽絨外鉆，適用于羽絨服、羽絨被等。

尼龍66和尼龍6性能對比

2、工藝流程

就尼龍66生產工藝流程而言，主要先通過乙二胺、乙二酸溶水混合，經過蒸發器將結晶，甲醇，水分離，再通過結晶加入醋酸反應，蒸發反應器分離，加入添加劑分離擠出造粒，最后生成尼龍66。

尼龍66基本生產流程簡圖

二、尼龍66產業鏈整體分析

1、產業鏈簡述

尼龍66，又稱PA66，是使用量最大的尼龍種類之一，一般是由己二酸和己二胺縮聚制的。由于其強度高，耐磨性好，潤滑性優良，相對抗高溫阻力，是尼龍中的“高端”產品，被廣泛應用在橡膠、輪胎、塑料、電子、化工、化纖等行業。

尼龍66產業鏈簡圖

2、上游端：己二腈制約PA66發展

由于己二腈極高的技術壁壘，一直以來國內己二腈的供應為國際大廠所控制，但不可抗力因素也常導致己二腈生產受限，國內華峰集團2020年率先突破己二腈工業化生產技術，投產5萬噸，目前己二腈產能仍處于高度壟斷狀態。國內尼龍66切片產能較充足，但己二腈短缺導致開工率不足，進口依存度較高。由于己二腈短缺，國內錦尼龍66切片在產能較充分的情況下，開工率卻位于低位。2021以來，上游己二腈的國產化持續推進，預計整體產能穩步增長，己二腈產能的增長有望釋放尼龍66產能利用率。

2015-2020年中國己二腈消費變動情況

3、下游端

就尼龍66下游應用而言，主要分為纖維領域和工程塑料領域。纖維領域的尼龍66主要用于生產民用絲、工業絲、地毯絲等，包括制作針織品、輪胎簾子線、濾布、繩索、魚網等；工程塑料領域的尼龍66常用于生產強度高、耐磨、自潤滑性優良的各種高檔汽車部件、機械部件、電子電器、包裝材料等。尼龍66在工程塑料領域應用占比更高，達59%，其中最大的消費市場為汽車用工程塑料。未來隨著全球汽車輕量化的發展以及終端用戶降低成本的需求，尼龍66在工程塑料市場增長大有潛力。

尼龍66下游需求結構占比分布情況

三、尼龍66產業發展現狀分析

1、產量

就我國尼龍66產量變動情況而言，隨著我國人均消費水平上升，屬于高端錦綸的尼龍66需求持續增長，帶動我國尼龍66產量從2011年開始持續增長，截止2021年已達到39萬噸，相較于整體需求量仍不足，仍有25萬噸左右需求依賴進口。預計隨著上游原料逐步國產化，有望提升開工率，帶動產量大幅度上升。

2011-2021年中國尼龍66產量及增長率

2、產能

就我國尼龍66產能情況而言，受益下游服裝等行業整體需求持續增長，我國尼龍66產能持續擴張，根據數據顯示，我國PA66切片產能從2011年起逐年增長，從19萬噸提升至2021年的56萬噸，但由于尼龍66技術壁壘較高，我國尼龍66切片產能仍較尼龍6（2020年約537萬噸）較低。

2011-2021年中國尼龍產能及增長率

3、市場價格

2020年下半年以來，受全球衛生事件影響，全球貿易量下降，我國尼龍66關鍵原料己二腈供給量下降，導致己二腈進口價格大幅度上升帶動我國尼龍66市場價格持續走高，在 2021年4月達到最高值約4.4萬元/噸。之后隨著整體供給回暖，市場價格呈現穩步下降趨勢，截止2022年我國尼龍66價格相較疫情前仍處于高位，加之國內己二腈產能生產線仍未交付，原料高度依賴進口仍未見改善。

2018-2022年中國PA66市場價格變動情況走勢圖

4、進出口

就我國尼龍66整體進出口情況而言，目前我國尼龍66整體開工率僅在75%左右，上游己二腈原料高度依賴進口導致我國尼龍66產能利用率有限，尼龍進口量高居不下，根據數據顯示，2020年我國尼龍進口量29萬噸，總需求量59萬噸，進口依賴度近三成，仍有較大缺口。2021年開始，進口量有所下降，出口量上升，預計隨著國產己二腈產能逐步落地，尼龍66進口量有望下降。

2011-2021年中國尼龍66進出口量變動情況

四、尼龍66競爭格局

就尼龍66競爭格局而言，目前國內尼龍-66產能產能較低，神馬尼龍化工占比近一半。目前包括平煤神馬的19萬噸、華峰的8萬噸、遼陽興家和江蘇華洋分別4萬噸、優纖科技2萬噸和新力新材1.5萬噸（2022年1月新投入產能），加之上海英威達的19萬噸。尼龍-66行業具有典型的寡頭壟斷特點，全球的尼龍-66生產主要集中在英威達和神馬等大型企業中，因此進入壁壘相對較高，尤其是在產業鏈的上游原料段。

截至2022年2月中國尼龍66產能競爭格局

注：本表未將上海英威達19萬噸產能計入中國產能

五、尼龍66發展趨勢

1、己二腈落地將釋放尼龍66產能

2020年以來，數個公司公布新建己二腈裝置，規劃建設產能達到100萬噸/年，一旦建成投產尼龍66成本有望大幅度降低。若考慮到己二腈*0.94-己二胺；己二胺*0.53-尼龍66的轉換比例，新增己二腈產能可以支持200萬噸/年尼龍66產能的建設，尼龍66的市場空間將得到充分釋放。同時隨著己二腈國產化推進，整體成本價格有望存在較大幅度下降，將大幅度提升尼龍66性價比，帶動需求上升。

2、下游端消費需求上升

2020年中國錦綸產量為384萬噸，同比增長9.8 %，未來隨著我國生產力和居民可支配收入的提升，用于服飾領域的支出有望持續增長，而天然纖維的產能提升存在限制，對比起來合成纖維具備性能和性價比的雙重優勢，原料端國產化持續推進中的錦綸的產量有望維持穩步增長。

注：本篇信息來源網絡，進攻參考。