來源：中國合成樹脂網(wǎng) 2022-03-17 10:02:55
一、尼龍66產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、產(chǎn)量
就我國尼龍66產(chǎn)量變動情況而言，隨著我國人均消費水平上升，屬于高端錦綸的尼龍66需求持續(xù)增長，帶動我國尼龍66產(chǎn)量從2011年開始持續(xù)增長，截止2021年已達到39萬噸，相較于整體需求量仍不足，仍有25萬噸左右需求依賴進口。預(yù)計隨著上游原料逐步國產(chǎn)化，有望提升開工率，帶動產(chǎn)量大幅度上升。
2011-2021年中國尼龍66產(chǎn)量及增長率
2、產(chǎn)能
就我國尼龍66產(chǎn)能情況而言，受益下游服裝等行業(yè)整體需求持續(xù)增長，我國尼龍66產(chǎn)能持續(xù)擴張，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國PA66切片產(chǎn)能從2011年起逐年增長，從19萬噸提升至2021年的56萬噸，但由于尼龍66技術(shù)壁壘較高，我國尼龍66切片產(chǎn)能仍較尼龍6（2020年約537萬噸）較低。
2011-2021年中國尼龍產(chǎn)能及增長率
3、市場價格
2020年下半年以來，受全球衛(wèi)生事件影響，全球貿(mào)易量下降，我國尼龍66關(guān)鍵原料己二腈供給量下降，導(dǎo)致己二腈進口價格大幅度上升帶動我國尼龍66市場價格持續(xù)走高，在 2021年4月達到最高值約4.4萬元/噸。之后隨著整體供給回暖，市場價格呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢，截止2022年我國尼龍66價格相較疫情前仍處于高位，加之國內(nèi)己二腈產(chǎn)能生產(chǎn)線仍未交付，原料高度依賴進口仍未見改善。
2018-2022年中國PA66市場價格變動情況走勢圖
4、進出口
就我國尼龍66整體進出口情況而言，目前我國尼龍66整體開工率僅在75%左右，上游己二腈原料高度依賴進口導(dǎo)致我國尼龍66產(chǎn)能利用率有限，尼龍進口量高居不下，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國尼龍進口量29萬噸，總需求量59萬噸，進口依賴度近三成，仍有較大缺口。2021年開始，進口量有所下降，出口量上升，預(yù)計隨著國產(chǎn)己二腈產(chǎn)能逐步落地，尼龍66進口量有望下降。
2011-2021年中國尼龍66進出口量變動情況
二、尼龍66競爭格局
就尼龍66競爭格局而言，目前國內(nèi)尼龍-66產(chǎn)能產(chǎn)能較低，神馬尼龍化工占比近一半。目前包括平煤神馬的19萬噸、華峰的8萬噸、遼陽興家和江蘇華洋分別4萬噸、優(yōu)纖科技2萬噸和新力新材1.5萬噸（2022年1月新投入產(chǎn)能），加之上海英威達的19萬噸。尼龍-66行業(yè)具有典型的寡頭壟斷特點，全球的尼龍-66生產(chǎn)主要集中在英威達和神馬等大型企業(yè)中，因此進入壁壘相對較高，尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈的上游原料段。
截至2022年2月中國尼龍66產(chǎn)能競爭格局
注：本表未將上海英威達19萬噸產(chǎn)能計入中國產(chǎn)能
三、尼龍66發(fā)展趨勢
1、己二腈落地將釋放尼龍66產(chǎn)能
2020年以來，數(shù)個公司公布新建己二腈裝置，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能達到100萬噸/年，一旦建成投產(chǎn)尼龍66成本有望大幅度降低。若考慮到己二腈*0.94-己二胺；己二胺*0.53-尼龍66的轉(zhuǎn)換比例，新增己二腈產(chǎn)能可以支持200萬噸/年尼龍66產(chǎn)能的建設(shè)，尼龍66的市場空間將得到充分釋放。同時隨著己二腈國產(chǎn)化推進，整體成本價格有望存在較大幅度下降，將大幅度提升尼龍66性價比，帶動需求上升。
2、下游端消費需求上升
2020年中國錦綸產(chǎn)量為384萬噸，同比增長9.8 %，未來隨著我國生產(chǎn)力和居民可支配收入的提升，用于服飾領(lǐng)域的支出有望持續(xù)增長，而天然纖維的產(chǎn)能提升存在限制，對比起來合成纖維具備性能和性價比的雙重優(yōu)勢，原料端國產(chǎn)化持續(xù)推進中的錦綸的產(chǎn)量有望維持穩(wěn)步增長。
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